Como preparar sua lista de clientes para importar

Trabalhe sobre uma cópia

Guarde o arquivo original antes de editar sua lista. Na cópia de trabalho, organize uma pessoa por linha e identifique as colunas com cabeçalhos claros, como nome e telefone. Evite títulos soltos, células mescladas e linhas de totais no meio dos contatos.

Exporte essa cópia em CSV. Se sua planilha oferecer opções de codificação, UTF-8 ajuda a preservar acentos. Abra o arquivo exportado para conferir se nomes e números continuam legíveis antes de importar.

Confira os telefones com atenção

Telefone é um campo de contato, não uma quantidade. Em planilhas, trate a coluna como texto para evitar que o programa transforme números longos em notação científica ou remova partes do conteúdo.

Revise DDDs ausentes e registros duplicados. Pessoas com o mesmo nome podem ser clientes diferentes; contatos com grafias distintas podem pertencer à mesma pessoa. Quando houver dúvida, confira o cadastro de origem em vez de completar dados por suposição.

Use a prévia antes de confirmar

Na área Clientes, abra a importação de CSV e selecione o arquivo. O Tapoint apresenta uma prévia antes de gravar os novos cadastros. Confira a correspondência das colunas e os avisos apresentados nessa etapa.

1. Verifique algumas linhas do início, meio e fim da lista.
2. Confira nomes com acento e telefones com DDD.
3. Revise os registros sinalizados antes de confirmar.
4. Ao terminar, consulte o resultado e confira uma amostra na lista de clientes.

Importar contato não autoriza uma campanha

Ter o telefone de alguém no cadastro não significa que essa pessoa queira receber promoções. Mantenha a organização dos contatos separada da autorização para mensagens promocionais.

No Tapoint, campanhas WhatsApp verificam a autorização dos destinatários. Registre a preferência da pessoa pelo processo previsto no sistema e respeite os pedidos para interromper mensagens. Não use a importação como atalho para marcar consentimentos.